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Fato Relevante - Ofertas para Aquisição das Notes

São Paulo, 18 de junho de 2014 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moody’s: B3), a maior companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina, em cumprimento ao Artigo 157, Parágrafo 4 da Lei nº 6.404/76 e Instrução CVM nº 358/2002, anuncia que foi iniciada hoje (i) a oferta de aquisição, por sua subsidiária Gol LuxCo S.A. ("LuxCo"), de todos e quaisquer notes emitidos pela LuxCo com vencimento em 2023 (ISIN US91829WAD92 e ISIN USP98079AB59 ("Notes 2023" e "Oferta de Aquisição das Notes 2023", respectivamente) e (ii) a oferta de aquisição, por sua subsidiária Gol Finance ("Gol Finance") de notes emitidos pela Gol Finance com vencimento em 2017 (ISIN US38045UAB61, ISIN USG3980PAB16 e ISIN US38045UAC45) ("Notes 2017" e, em conjunto com as Notes 2023 referidos como "Notes") ("Oferta de Aquisição das Notes 2017" e, em conjunto com a Oferta para Aquisição das Notes 2023, referidas em conjunto como "Ofertas para Aquisição das Notes") até o valor de US$150,0 milhões menos o valor pago pela aquisição das Notes 2023, nos termos da Oferta para Aquisição das Notes 2023.

Esse comunicado não é uma oferta para adquirir as Notes, tampouco uma solicitação para compra das Notes. As Ofertas de Aquisição das Notes estão sendo realizadas exclusivamente no mercado exterior.

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