Onde você está: \ pt-br \ \ Notícias Home

Notícias Home

GOL Anuncia Extensão da Oferta Pública de Aquisição das Notas Sêniores 2017, 2020 e 2023

São Paulo, 10 de setembro de 2014 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moody’s: B3), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina ("Companhia"), em cumprimento ao Artigo 157, Parágrafo 4 da Lei nº 6.404/76 e Instrução CVM nº 358/2002, anuncia o aditamento dos termos e condições das seguintes ofertas comunicadas anteriormente (i) oferta de aquisição ("Oferta de Aquisição das Notes 2023"), por sua subsidiária Gol LuxCo S.A. ("LuxCo"), de todos e quaisquer notes emitidos pela LuxCo com vencimento em 2023 e taxa de juros de 10,750% ("Notes 2023") (ii) oferta de aquisição ("Oferta de Aquisição das Notes 2020"), por sua subsidiária GOL Finance ("Finance") de todos e quaisquer notes emitidos pela Finance com vencimento em 2020 e taxa de juros de 9,250% ("Notes 2020") e (iii) oferta de aquisição ("Oferta de Aquisição das Notes 2017" e, em conjunto com a Oferta para Aquisição das Notes 2023 e a Oferta para Aquisição das Notes 2020, as "Ofertas para Aquisição das Notes") pela Finance de todos e quaisquer notes emitidos pela Finance com vencimento em 2017 e taxa de juros de 7,50% ("Notes 2017" e, em conjunto com as Notes 2023 e Notes 2020, "Notes").

Concomitantemente com as Ofertas para Aquisição das Notes, a LuxCo e a Finance também estão solicitando o consentimento ("Solicitações de Consentimentos") dos detentores das Notes para a adoção de determinados aditivos ("Aditivos Propostos") às escrituras de emissão das Notes para eliminar substancialmente todos os covenants restritivos, bem como diversas hipóteses de eventos de inadimplemento contidos nestas escrituras.

As Ofertas para Aquisição das Notes e Solicitações de Consentimentos foram aditadas para (i) estender o pagamento para oferta antecipada das Notes para todos os detentores que aceitarem as Ofertas para Aquisição das Notes e entregarem Solicitações de Consentimento até a data de vencimento das ofertas e (ii) adiar a data de liquidação antecipada para coincidir com a data de liquidação final.

As 17:00 de Nova Iorque de 9 de setembro de 2014, foram devidamente oferecidas para aquisição de acordo com as Ofertas para Aquisição das Notes e entregues consentimentos aos Aditivos Propostos com relação aos seguintes valores de Notes:

- U.S.$43.954.000 em Notes 2023, ou aproximadamente 54.4% do total de Notes 2023 em circulação;

- U.S.$129.835.000 em Notes 2020, ou aproximadamente 43.4% do total de Notes 2020 em circulação; e

- U.S.$33.394.000 em Notes 2017, ou aproximadamente 27.4% do total de Notes 2017 em circulação.

Este comunicado não é uma oferta para adquirir as Notes, tampouco uma solicitação para compra das Notes ou solicitação de consentimentos. As Ofertas para Aquisição das Notes e as Solicitações de Consentimentos estão sendo realizadas exclusivamente no mercado exterior.

Para acessar o documento em PDF, clique aqui.