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Estoque de Dívida

Notas Sênior

GOL 9,250% Notas Sênior

Descrição Notas Sênior
Emissor GOL Finance
Garantidor GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GOL Transportes Aéreos S.A.
Data de Emissão 20 de Julho de 2010
Principal US$ 300 milhões
Juros 9,250%
Pagamento do Juros Semi-anual, nos dias 20 de Julho e 20 de Janeiro,com início em 20 de Janeiro de 2011
Vencimento 20 de Julho de 2020
Classificação B+/BB-/ Fitch B-RR4

GOL 7,50% Notas Sênior

Descrição Notas Sênior
Emissor GOL Finance
Garantidor GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GOL Transportes Aéreos S.A.
Data de Emissão 22 de março de 2007
Principal US$ 225 milhões
Juros 7,50%
Pagamento do Juros 3 de abril e 3 de outubro de cada ano
Vencimento 3 de abril de 2017
Classificação Moody‘s Ba2/ Fitch B-RR4

GOL 8,75% Notas Perpétuas

Descrição Notas Perpétuas
Emissor GOL Finance
Garantidor GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GOL Transportes Aéreos S.A.
Data de Emissão 5 de abril de 2006
Principal US$ 200 milhões
Juros 8,75%
Pagamento do Juros 5 de janeiro, 5 de abril, 5 de julho e 5 de outubro de cada ano
Vencimento N/A
Classificação Moody‘s Ba2/ Fitch B-RR4

GOL 10,75% Notas Sênior

Descrição Senior Notes Due 2023
Emissor VRG Linhas Aéreas S/A.
Garantidor Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.
Data de Emissão 12 de fevereiro de 2013
Principal US$ 200 milhões
Juros 10,75% a.a.
Pagamento do Juros Pagamentos semestrais
Vencimento Fevereiro de 2023
Classificação Fitch B-/RR4 / S&P B-

GOL 8,875% Notas Sênior

Descrição Notas Sênior
Emissor GOL LuxCo S.A.
Garantidor GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e VRG Linhas Aéreas S.A.
Data de Emissão 24 de Setembro de 2010
Principal US$ 325 milhões
Juros 8,875%
Pagamento do Juros Semi-anual, nos dias 24 de Janeiro e 24 de Julho e, com início em 24 de Janeiro de 2014
Vencimento 24 de Janeiro de 2022
Classificação S&P B/ Fitch B-

Debêntures Simples

GOL Debêntures Simples

Descrição 6ªEmissão de Debentures Simples, não-conversiveis
Emissor VRG Linhas Aéreas
Garantidor GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Data de Emissão 29 de setembro de 2015
Principal R$ 1.050 milhão
Juros 132% CDI
Pagamento do Juros Pagamentos semestrais, nos dias 29 de Março e 29 de Setembro de cada ano
Vencimento 29 de setembro de 2019
Classificação N/A