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Estoque de Dívida

Notas Sênior

GOL 8,00% Notas Sênior

Descrição Notas Sênior Garantidas
Emissor GOL Finance
Garantidor GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas
Data de Emissão 23 de dezembro de 2020
Principal US$ 650 milhões
Juros 8,00%
Pagamento do Juros Semestral, 30 de Junho e 30 de Dezembro, com início em 30 de Junho de 2021
Vencimento 30 de junho de 2026
Classificação Moody‘s B2

GOL 7,00% Notas Sênior

Descrição Notas Sênior
Emissor GOL Finance
Garantidor GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas
Data de Emissão 11 de dezembro de 2017
Principal US$ 650 milhões
Juros 7,00%
Pagamento do Juros Semestral, nos dias 31 de Janeiro e 31 de Julho, com início em 31 de Julho de 2018
Vencimento 31 de janeiro de 2025
Classificação S&P B-/ Fitch B

GOL 3,75% Exchangeable Senior Notes

Descrição Exchangeable Senior Notes
Emissor GOL Finance
Garantidor GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas
Data de Emissão 22 de março de 2019
Principal US$ 425 milhões
Juros 3,75%
Pagamento do Juros Semestral, nos dias 15 de Janeiro e 15 de Julho, com início em 15 de Julho de 2019
Vencimento 15 de Julho de 2024
Classificação Moody‘s B2

GOL 8,75% Notas Perpétuas

Descrição Notas Perpétuas
Emissor GOL Finance
Garantidor GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas
Data de Emissão 5 de abril de 2006
Principal US$ 200 milhões
Juros 8,75%
Pagamento do Juros 5 de janeiro, 5 de abril, 5 de julho e 5 de outubro de cada ano
Vencimento N/A
Classificação Moody‘s B3/ Fitch B

Debêntures Simples

GOL Debêntures Simples

Descrição 7ª Emissão de Debentures Simples, não-conversiveis
Emissor GOL Linhas Aéreas S.A
Garantidor GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Data de Emissão 27/10/2021 (renegociação)
Principal R$563,3 Milhões
Juros CDI + 4,50%
Pagamento do Juros Mensal (a partir de mai/2022)
Amortização Principal Mensal (a partir de nov/2022)
Vencimento 27/10/2024
Classificação N/A

GOL Debêntures Simples

Descrição 8ª Emissão de Debentures Simples, não-conversiveis
Emissor GOL Linhas Aéreas S.A
Garantidor GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Data de Emissão 27/10/2021
Principal R$610,2 Milhões
Juros CDI + 4,50%
Pagamento do Juros Mensal (a partir de mai/2022)
Amortização Principal Mensal (a partir de nov/2022)
Vencimento 27/10/2024
Classificação N/A

(*) Informação disponível apenas em Inglês

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