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Estoque de Dívida

Notas Sênior

GOL 7,00% Notas Sênior

Descrição Notas Sênior
Emissor GOL Finance
Garantidor GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas
Data de Emissão 11 de dezembro de 2017
Principal US$ 650 milhões
Juros 7,00%
Pagamento do Juros Semestral, nos dias 31 de Janeiro e 31 de Julho, com início em 31 de Julho de 2018
Vencimento 31 de janeiro de 2025
Classificação S&P B-/ Fitch B

GOL 3,75% Exchangeable Senior Notes

Descrição Exchangeable Senior Notes
Emissor GOL Finance
Garantidor GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas
Data de Emissão 22 de março de 2019
Principal US$ 425 milhões
Juros 3,75%
Pagamento do Juros Semestral, nos dias 15 de Janeiro e 15 de Julho, com início em 15 de Julho de 2019
Vencimento 15 de Julho de 2024
Classificação Moody‘s B2

GOL 8,75% Notas Perpétuas

Descrição Notas Perpétuas
Emissor GOL Finance
Garantidor GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas
Data de Emissão 5 de abril de 2006
Principal US$ 200 milhões
Juros 8,75%
Pagamento do Juros 5 de janeiro, 5 de abril, 5 de julho e 5 de outubro de cada ano
Vencimento N/A
Classificação Moody‘s B3/ Fitch B

Debêntures Simples

GOL Debêntures Simples

Descrição 7ª Emissão de Debentures Simples, não-conversiveis
Emissor GOL Linhas Aéreas
Garantidor GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Série 1 Série 2 Série 3
Data de Emissão 28/10/2018 28/03/2020 28/09/2020
Principal R$147,9 Milhões R$147,9 Milhões R$295,8 Milhões
Juros 120% CDI CDI + 5,40% CDI + 4,90%
Pagamento do Juros Pagamentos trimestrais Pagamentos trimestrais Pagamentos trimestrais
Amortização do Principal Semestral (mar. e set.) No vencimento No vencimento
Vencimento 28/09/2021 28/03/2022 12/05/2021
Classificação N/A N/A N/A

(*) Informação disponível apenas em Inglês

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