GOL 8,00% Notas Sênior
| Descrição |
Notas Sênior Garantidas |
| Emissor |
GOL Finance |
| Garantidor |
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas |
| Data de Emissão |
23 de dezembro de 2020 |
| Principal |
US$ 650 milhões |
| Juros |
8,00% |
| Pagamento do Juros |
Semestral, 30 de Junho e 30 de Dezembro, com início em 30 de Junho de
2021 |
| Vencimento |
30 de junho de 2026 |
| Classificação |
Moody‘s Caa2 |
GOL 7,00% Notas Sênior1
| Descrição |
Notas Sênior |
| Emissor |
GOL Finance |
| Garantidor |
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas |
| Data de Emissão |
11 de dezembro de 2017 |
| Principal |
US$ 650 milhões |
| Juros |
7,00% |
| Pagamento do Juros |
Semestral, nos dias 31 de Janeiro e 31 de Julho, com início em 31 de
Julho de 2018 |
| Vencimento |
31 de janeiro de 2025 |
| Classificação |
S&P B-/ Fitch B |
GOL 3,75% Exchangeable Senior Notes1
| Descrição |
Exchangeable Senior Notes |
| Emissor |
GOL Finance |
| Garantidor |
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas |
| Data de Emissão |
22 de março de 2019 |
| Principal |
US$ 425 milhões |
| Juros |
3,75% |
| Pagamento do Juros |
Semestral, nos dias 15 de Janeiro e 15 de Julho, com início em 15 de
Julho de 2019 |
| Vencimento |
15 de Julho de 2024 |
| Classificação |
Moody‘s Caa2 |
GOL 8,75% Notas Perpétuas
| Descrição |
Notas Perpétuas |
| Emissor |
GOL Finance |
| Garantidor |
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas |
| Data de Emissão |
5 de abril de 2006 |
| Principal |
US$ 200 milhões |
| Juros |
8,75% |
| Pagamento do Juros |
5 de janeiro, 5 de abril, 5 de julho e 5 de outubro de cada ano |
| Vencimento |
N/A |
| Classificação |
Moody‘s B3/ Fitch B |
GOL 18,00% Notas Sênior
| Descrição |
Notas Sênior Garantidas |
| Emissor |
GOL Finance |
| Garantidor |
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas |
| Data de Emissão |
02 de março de 2023 |
| Principal |
US$ 1.428 bilhôes |
| Juros |
18,00% |
| Pagamento do Juros |
Semestral, 31 de maio e 30 de novembro, com inicio em 31 de maio de
2023 |
| Vencimento |
02 de março de 2028 |
| Classificação |
N/A |
GOL 5,00% Notas Sênior
| Descrição |
Notas Sênior Garantidas |
| Emissor |
GOL Finance |
| Garantidor |
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas |
| Data de Emissão |
30 de dezembro de 2022 |
| Principal |
US$ 136.7 milhões |
| Juros |
5,00% |
| Pagamento do Juros |
Semestral, 30 de junho e 30 de dezembro, com inicio em 30 de junho de
2023 |
| Vencimento |
30 de junho de 2026 |
| Classificação |
Caa2 |
GOL 3,00% Notas Sênior
| Descrição |
Notas Sênior Subordinadas |
| Emissor |
GOL Finance |
| Garantidor |
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas |
| Data de Emissão |
30 de dezembro de 2022 |
| Principal |
US$ 70 milhões |
| Juros |
3,00% |
| Pagamento do Juros |
Semestral, 30 de junho e 30 de dezembro, com inicio em 30 de junho de 2023 |
| Vencimento |
30 de junho de 2025 |
| Classificação |
Caa2 |
1 sujeito à cláusula de suspensão e tratamento de plano de saída nos termos do Chapter 11.
